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独家研究 | 2018年4月全国众筹行业月报
发布时间:2018-05-08 11:25:47 | 浏览次数:


重点摘要

据盈灿咨询不完全统计,4月全国众筹行业总体情况为:

全国各类型正常运营的众筹平台总计191家,新增平台数量11家;倒闭众筹平台5家;转型1家;其他(跑路、提现困难、众筹板块下架等)1家;

全国众筹行业单月共成功项目5806个,较2018年3月环比上升47.59%;

全国众筹行业单月共成功筹资24.45亿元,较2018年3月环比上升28.35%;

全国众筹行业单月参与投资人次达267.79万人次,与2018年3月投资人次相比,环比上升3.88%;

在全国众筹平台成功项目筹资金额的地区分布上,北京地区位居榜首,已筹资金额达到10.31亿元;其次是浙江,已筹资金额达4.05亿元;上海和广东地区分别位列第三和第四,已筹资金额分别达到2.92亿元和2.84亿元;山东位居第五,达2.28亿元;湖南地区排名第六,已筹资金额达0.73亿元。上述六个省市已筹资金额约占全国总筹资金额的94.60%。

报告将分为4月全国众筹行业总体情况、众筹平台地域分布情况、部分众筹平台筹资情况和4月众筹行业热点事件四个板块展开分析。

一、2018年4月全国众筹行业总体情况

4月国内正常运营众筹平台数量较上月增加了4家,新增平台为11家;4月整体交易规模为24.45亿元,环比上升28.35%。

奖励众筹方面,4月成功筹资额和成功项目数环比上升幅度较大,分别为36.28%和63.34%。主要原因是本月统计到多彩投平台的数据,多彩投本月成功筹资额高达5.43亿元,成功项目数92个,投资人数达1.23万人次,显著拉升了奖励众筹的整体业绩。其他平台例如开始吧、京东众筹2018年4月成功筹资额过亿,分别为1.97亿元、1.27亿元。汽车众筹平台中维C理财继续领跑,在2018年4月成功筹资额为1.91亿元。此外,融车网、中e财富本月成功筹资额突破亿元。在非公开股权融资方面,截至4月底,正常运营平台共计63家,与上月相比增加4家,但4月非公开股权融资成功筹资额仅为2.39亿元,环比下降15.55%,成功项目数和投资人次也出现小幅下降,环比分别下降6.45%和4.08%。主要由于本月排名靠前的非公开股权融资平台成功筹资额均出现较大幅度的下降。例如,分分投4月成功筹资额环比下降27%;众筹客本月成功筹资额下降1767.02万元。

1.1 平台数量及类型分布

据不完全统计,截至2018年4月底,全国各类型正常运营的众筹平台总计191家,与上月数量相比增加4家。从平台数量走势来看,4月国内正常运营众筹平台较上月增加了4家。

就4月正常运营平台数量来看,奖励众筹平台数仍然占多数,与2018年3月相比增加了2家,为93家;其次是非公开股权融资平台,比上月增加4家,为63家;混合众筹平台有25家,与上月相比减少3家;公益众筹平台与上月相比增加1家,为10家。

4月全国新增平台数量为11家;倒闭众筹平台5家;转型平台1家;其他(跑路、提现困难、众筹板块下架等)平台1家。

1.2 众筹平台成功项目数

从近一年奖励众筹和非公开股权融资成功项目数的变化趋势来看。

奖励众筹方面, 2017年5月以来成功项目数呈现波动震荡的趋势,2018年1-2月成功项目数降幅较大,随后两个月成功项目数有所上升,至2018年4月成功项目数达4763个,环比上升63.34%。

非公开股权融资方面,2017年5月开始持续下降,2017年9月触底反弹,至11月底成功项目数达42个,为2017年5月份以来的最高值,至12月项目数略有下降。此后连续三个月成功项目数大幅上升,2018年4月成功项目数略微下降,为58个。

2018年4月,众筹行业共成功项目5806个,较2018年3月环比上升47.59%。其中,奖励众筹项目为4763个,环比上升63.34%,占总项目数82.04%;其次为公益众筹项目为985个,环比上升3.03%,占总项目数16.97%;非公开股权融资4月成功项目数为58个(注:不包括平台线上仅作为项目信息展示,实质融资渠道为线下的项目),环比下降6.45%。

1.3 众筹平台成功项目筹资金额

2018年4月,全国众筹行业共成功筹资24.45亿元,较2018年3月环比上升28.35%,增加5.40亿元。

从近一年奖励众筹和非公开股权融资成功筹资额的变化趋势来看。

从2017年5月至2017年9月奖励众筹和非公开股权融资成功筹资额变化趋势基本相同,处于窄幅震荡阶段。2017年9月以后变化趋势出现分化,奖励众筹成功筹资额在2017年11月以后出现持续回落,2018年2月触底反弹,至2018年4月成功筹资额达21.75亿元。非公开股权融资成功筹资额9月以后出现断崖式下降,11月出现反弹,12月有2个项目成功筹资额高达1.40亿元,成功筹资额出现大幅上涨,而2018年1月项目融资额普遍较小,成功筹资额下降至1.75亿元,随后两个月成功融资额攀升至2.83亿元,2018年4月成功筹资额小幅下降,为2.39亿元。

在总筹资额24.45亿元中,奖励众筹筹资金额为最多,达21.75亿元,环比上升36.28%,占总筹资额的88.96%;其次是非公开股权融资,达2.39亿元,环比下降15.55%;公益众筹总筹资金额达0.31亿元,环比上升19.23%。

1.4 众筹平台成功项目投资人次

从近一年奖励众筹和非公开股权融资投资人次的变化趋势来看。

奖励众筹方面,2017年5月至12月基本维持在200万人次左右,其中9月达到全年峰值242.41万人次,至2018年2月投资人次下降至125.67万人次,2018年4月投资人次小幅上升至164.14万人次。

非公开股权融资方面,2017年5月开始持续震荡下降趋势, 2017年10月以来投资人次开始上升,尤其是12月,环比上升118.75%,达0.61万人次,2018年1月投资人次仅为0.34万人次,环比跌幅达44.26%,2018年3月投资人次回升至0.49万人次,2018年4月投资人次有所下降,为0.47万人次。

2018年4月,全国众筹行业投资人次达267.79万人次,与2018年3月投资人次相比,环比上升3.88%。其中奖励众筹投资人次最多,达164.14万人次,环比上升5.08%,占总投资人次的61.29%;其次是公益众筹,环比上升2.06%,达103.18万人次,占总投资人次的38.53%;非公开股权融资投资人次环比下降4.08%,为0.47万人次。

二、众筹平台地域分布情况

2.1 全国各省份正常运营平台数量

截至2018年4月底,全国众筹平台分布在19个省市,多位于经济较为发达的沿海地区。据不完全统计,北京以49家平台数位居榜首;广东地区以41家位居其次;上海地区排名第三,浙江排名第四,分别为23家和21家;山东排名第五,有14家;江苏省和安徽省以7家并列第六。北京、广东、上海、浙江、山东和江苏6个地区正常运营众筹平台数占全国总正常运营平台数的81.15%。

2.2 全国各省份筹资规模

2018年4月,全国众筹平台成功项目已筹资金额地区分布上,北京地区位居榜首,已筹资金额达到10.31亿元;其次是浙江,已筹资金额达4.05亿元;上海和广东地区分别位列第三和第四,已筹资金额分别达到2.92亿元和2.84亿元;山东位居第五,达2.28亿元;湖南地区排名第六,已筹资金额达0.73亿元。上述六个省市已筹资金额约占全国总筹资金额的94.60%。而其他13个有众筹平台的省市,仅筹资1.32亿元,占全国总筹资金额的5.40%,地区差异较为明显。

三、部分众筹平台及汽车众筹整体介绍

3.1 部分众筹平台介绍

2018年4月,众筹行业总体成交量和投资人活跃度均有所回暖。

奖励众筹方面,有三家平台成功筹资额超过1亿元,其中,多彩投4月筹资额达5.43亿元,开始吧和京东众筹4月筹资额分别为1.97亿元和1.27亿元;其次是淘宝众筹,4月成功筹资额为9045.98万元;小米众筹成功筹资额达8429.35万元,位列第五;点筹网成功筹资2414.35万元;聚米众筹成功筹资额1971.78万元;e资产成功筹资额1576.72万元;合伙吧成功筹资额1252.64万元;苏宁众筹成功筹资1164.72万元。

非公开股权融资方面,分分投成功筹资额为2369万元,成功项目为5个;人人合伙成功筹资额为1960万元,成功项目为1个;未名之光成功筹资额达1800万元,成功项目数为3个;迷你投成功了1个项目,成功筹资额为1152万元。

公益众筹方面,腾讯乐捐仍占主导地位,4月成功筹资额达到1300.50万元,成功项目数为722个,投资人次达50.40万人次。

3.2 汽车众筹

全国汽车众筹业务4月成功筹资7.97亿元(4月问题平台数据不计入),与3月成功筹资额相比减少0.08亿元。因部分平台存在发布虚假项目或实际筹资金额与网站披露不符等问题,本篇报告在采集汽车众筹数据时已剔除部分虚假项目和虚假筹资数据,但可能剔除仍不够完整,将在未来持续完善。

3.2.1 汽车众筹总体情况

据盈灿咨询不完全统计,截至2018年4月底,全国正常运营的汽车众筹平台数达32家,与3月相比数量增加1家。目前含有汽车众筹项目的综合类众筹平台有5家,垂直型汽车众筹平台有27家。4月新增汽车众筹平台2家,倒闭或其他问题的平台1家。

3.2.2 全国各省份正常运营平台数情况

据不完全统计,截至2018年4月底,全国汽车众筹平台分布在13个省市。山东地区位居榜首,有8家;浙江位列第二,有4家;江苏、上海、广东并列第三,为3家;福建、湖南、辽宁均有2家。其中山东地区的平台数占全国正常运营的汽车众筹平台总数的25%。

3.2.3 部分汽车众筹平台当月发展情况

在汽车众筹平台当月成功筹资金额中,维C理财、融车网、中e财富成功筹资额过亿,分别达1.91亿元、1.69亿元、1.48亿元,成功项目数分别为1055个、221个、258个。将车网成功筹资额为9387.36亿元,成功项目数为123个;八点网成功筹资额为4426.80万元,成功项目数为316个;车博所成功筹资额为3024.80万元;中国众投成功筹资额为3006万元;星喆汽车众筹成功筹资额为1543.40万元;博派合伙人成功筹资额为1441.98万元。

四、2018年4月中国众筹行业热点事件

证监会:股权众筹新规力争年内出台

据北京商报4月23日报道,近日处置非法集资部级联席会议在银保监会召开,来自央行、证监会、最高人民法院等11个部门的相关负责人出席会议。在此次会议上,处非办透露,非法集资形势依然复杂严峻,大案要案频发,呈现向新领域、新业态蔓延趋势,其中ICO、民间借贷、股权众筹成为监管着力规范的领域。据悉,包括《股权众筹试点管理办法》、《处置非法集资条例》和《非存款类放贷组织条例》等监管办法正在酝酿中。证监会正逐步完善重点领域监管制度,织密扎紧制度笼子。据悉,证监会研究起草《股权众筹试点管理办法》,该办法被列入中国证监会“力争年内出台的重点项目”15件的第一条。

2345章鱼星球京东众筹72小时售罄

据光明网2018年4月29日报道,京东众筹上线一款区块链智能硬件设备2345章鱼星球,受到广大用户的关注。4月28日上午,该产品已累计筹集资金2800多万元,上线72小时以内,众筹资金达到2800多万,所有库存均已售罄。其产品火爆程度,引爆京东众筹抢购战。据官网介绍:2345章鱼星球是一款基于区块链技术的高性能云盘,支持任意容量外接存储设备,存储,传输大小均无限制。并且搭配专属的APP,可在APP上查阅照片、资料、文件等,出门见客户无需携带资料和硬盘;外出旅游,也可随时将手机中的照片一键备份,释放手机内存。

监管加码 4月全球ICO规模环比降四成

据ICOdata.io数据显示,4月全球主要ICO规模约为5.43亿美元,较3月的9.746亿美元下降了44%,为近8个月来最低水平。从国内监管形势来看,中国人民银行行长易纲表示,虚拟货币对实体经济的服务比较少,有一些投机甚至洗钱的行为,中国央行对虚拟货币一直比较谨慎。日前,北京市互联网金融行业协会强调,部分“数字货币”平台、ICO平台等将业务活动转移到中国境外,甚至出现了演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销等犯罪行为的倾向。据业内人士预测,监管措施将持续加码,可考虑从账户监管、外汇监管、穿透式监管和黑名单制度等方面加以规制,防范跨境犯罪风险,维护金融消费者利益、金融稳定和国家安全。另外,ICO项目的平均筹资金额也有所下降。今年全球ICO项目的平均筹集资金达到630万美元,而去年ICO项目平均筹集金额为700万美元。

 
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